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其次，資(zi)金麵(miàn)也用真金白銀(yín)(yin)錶(biǎo)達(dá)(da)對(duì)后市的樂(lè)觀(guān)(guan)預(yù)期。上交所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，銀行ETF（512800）連(lián)(lian)續(xù)5日吸金，郃(hé)計(jì)(ji)穫(huò)資(zi)金淨(jìng)流入4.86億(yì)(yi)元。

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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶(ding)。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面(mian)因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动(dong)——部(bu)分(fen)欠配创新药(yao)的资金(jin)产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的(de)重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商(shang)业(ye)收获期，板块(kuai)中枢上移(yi)，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投(tou)资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资(zi)金逐渐(jian)选择止盈。同(tong)时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象(xiang)亦能够看出，部分资(zi)金已(yi)经有意愿进行高切低。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响(xiang)偏短期，军工(gong)、大金融板块(kuai)相对受(shou)益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能(neng)高于1-5月。霍尔木兹海峡原油(you)运输占全球海洋运输(shu)量1/4以上，伊朗亦(yi)为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠(die)加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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