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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍑👙💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🥭😈，使得即将到来的中报业绩期💗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🥔🍋💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🧄，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🩲🌽🍒🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🍈💘🍍🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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背后原因来看，7月是中报业绩预(yu)告披(pi)露(lu)高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大(da)盘成长风格跑赢万得(de)全A的概率最(zui)高为70%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍎，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💌🍑👙🥿，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥝🍋💞。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍆；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥿。资金需求端🥻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍍，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🌽。

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做空不是价值投资，因为你经常需要面对(dui)市场的疯狂，最糟糕的是，你不知(zhi)道市场到底有多疯狂，所以做空会(hui)睡不(bu)好觉的。总而言之，价值(zhi)投(tou)资就是那种能睡好觉的投资(zi)。（2011-05-22）

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生👗🍍，其曾是致尚科技控股子公司🧡🤍。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%👛。

2、昂利(li)康2024年年報(bào)顯(xiǎn)(xian)示，全年實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)(jing)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每(mei)股(gu)收益(yi)0.4元，衕(tong)比(bi)下降42.03%。(硃颿(fān)(fan))