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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未(wei)回归，价格低(di)位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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