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随着百年变(bian)局加速演进，国防军工投资逻(luo)辑持续强化，“强(qiang)国必先强军，军强方能(neng)国安”！华福(fu)证券直言“发展国防军工或为未(wei)来重中之重”，国防军工板块或已(yi)进(jin)入(ru)击球区间(jian)。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来(lai)新一轮高景气周期。

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此外，大消费🍑👿、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🍈💝，全天溢价交易🥑💯，显示买盘尤为强劲💝，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观💓。

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值得注意的是，随着近段时间的回(hui)调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品(pin)ETF（515710）标的指(zhi)数细(xi)分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位(wei)，中长期配(pei)置性价比(bi)凸显。

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据悉，友(you)邦保险近年来在中国内地执行(xing)扩张战略，在2020年完成(cheng)“分转子”改制后，子公司友邦人寿开启(qi)了内地市(shi)场扩张道路，将(jiang)经营范围已经扩展到14个省级(ji)区(qu)域，覆盖中国(guo)内地70%的寿险市场(chang)。2024年第四季度(du)，友邦人寿再获监管批(pi)准，在安徽、山东、重庆、浙江筹建(jian)分公司，并已相继获批开业。据友邦(bang)保险方面披(pi)露(lu)，这四个新市(shi)场(chang)将为其带(dai)来约1亿(yi)名潜(qian)在客户。

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1、本周，地缘政(zheng)治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周(zhou)五收盘(pan)，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内(nei)机构看来，短期事件引发的下(xia)跌(die)或(huo)为投资者提供布(bu)局机会，情绪修复后，内因(yin)仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

2、建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)(ji)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做(zuo)齣(chū)過(guò)度(du)的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)(shi)警惕(ti)微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股(gu)建議(yi)關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需(xu)要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其(qi)中多糢態(tài)(tai)視(shì)覺(jué)(jue)理解應(ying)用趨勢明確(què)，建議(yi)重(zhong)點關(guan)註字節生態鏈(lian)公司(si)，以及綁(bǎng)(bang)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及(ji)糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)(yuan)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量(liang)突(tu)然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産(chan)的避風(feng)港，建議繼(jì)續平衡A股(gu)咊(hé)港(gang)股的配(pei)比；3）建(jian)議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信(xin)號的進(jìn)(jin)一步普遍下行可(ke)能催生新(xin)一輪(lún)的(de)政筴(ce)加碼(mǎ)，但(dan)需要耐心等待。