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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看🧡，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题👚👘🍓🍓，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年🍈🍏🍏。在此基础上💟💘，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规(gui)模以上工业企业实现利润总额(e)27204.3亿元(yuan)，同比转负至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有(you)效需求不(bu)足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利润率4.97%，同比下降0.19个百(bai)分点。参考工业企(qi)业盈利(li)二季度盈利相比(bi)一(yi)季度预计增幅收窄。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿元，净减持(chi)规模(mo)较2025年5月前值133亿元明显(xian)回升。按照(zhao)截(jie)至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年6月扩大，不(bu)同(tong)板(ban)块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显(xian)回升，未来重要(yao)股东二级(ji)市场净减持规模有望小幅回升。