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2025-08-15 13:31:09 作者：想你时你在天边

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在上箇(gè)月的(de)月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告(gao)中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指(zhi)數相對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。而基本(ben)麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)(guan)環(huán)境更加有利于(yu)權(quán)(quan)重、質量類(lei)風(fēng)(feng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)(ji)情況(kuàng)來看，6月市場走(zou)勢(shì)維(wéi)持了震(zhen)盪的趨(qū)勢，指數錶現相對(dui)均衡，差距不(bu)大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪(dang)調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場(chang)重迴(huí)到(dao)反彈(dàn)的(de)態(tài)(tai)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破(po)。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現(xian)較好。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续(xu)温(wen)和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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2、我(wo)们在中期策略报(bao)告中描述了本轮(lun)市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经(jing)济进(jin)入真正意义(yi)上的新常态，总(zong)需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由(you)现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结(jie)构调整(zheng)和资产(chan)荒的大背(bei)景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深(shen)300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会(hui)对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向(xiang)

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