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1、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🥑😠，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见👙💕🩱💔🍅，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平🍆，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子🍄🎒🥔、计算机与传媒等大涨🥑💘🧡👢👛；2）2019年4月-2020年1月💞💘，**强调降低企业杠杆率🍉，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🌽，高端制造为代表的成长板块🍌😠👜，如半导体🧅🍇😠👠💖、电子与新能源等走强。

2、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑(ji)是(shi)消(xiao)灭高内(nei)在回报率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷(mi)和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降(jiang)低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利(li)差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向