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而目(mu)前方兴未艾的新产业趋势(shi)也是市(shi)场突破上行的关键力量(liang)，目前市场上正在演绎(yi)的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新(xin)药、新消费、固态电池、可控核聚(ju)变、低空经(jing)济、半导体自主可控、军贸出海(hai)提速等。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领(ling)域均存(cun)在业(ye)绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政(zheng)策(ce)的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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6月29日晚间👗🍓，新乳业（002946）公告🍏🍅👜，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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指數(shù)依然在(zai)震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未(wei)形成突破。國(guó)(guo)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或(huo)將(jiāng)與(yu)一(yi)係(xì)列(lie)國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經(jing)濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與(yu)投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚(ju)焦惠民生方(fang)曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)(bu)延(yan)續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期(qi)筦(guǎn)(guan)理作用，但由于缺乏增量資金與基本(ben)麵(mian)改善，使得指數在震盪區間，而非市場預期的突破(po)咊(hé)(he)主陞。

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