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按照(zhao)日程安排，2025年(nian)欧洲央行中央银(yin)行论坛将于6月30日至7月2日在葡(pu)萄牙度假胜地(di)辛(xin)特(te)拉举行，这一与美联(lian)储(chu)主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会，每年都会(hui)吸引无数央行官员、经济学家和民(min)间(jian)学者一同参与，共同把(ba)脉全球经济与货币政策的(de)走向(xiang)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👞👞👢👞，供需为锚。关注新科技周期下💔💌，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😡👢、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥔💖💖🍉🥑、以及AI对消费电子🍓🍉、机器人、智能驾驶等赋能）🍍，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💕🍎👚、国产集成电路产业链）👡🍏，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🥻、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍈💛🥦🥦，优质的科技资产🍓😠、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🍇🥕👝💌，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍎🥥💝。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💞🍏🍍😡，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💔🥝🥥🥿。医药领域方面🥦，创新药是核心主线💓，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有(you)所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。