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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税(shui)”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但(dan)流动性(xing)存在结构性(xing)支撑托底市场，预计(ji)市(shi)场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议(yi)与美联储(chu)议(yi)息会议存(cun)在(zai)释放(fang)利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新(xin)增(zeng)景气支撑领域（稀土(tu)永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供(gong)需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭(tan)等大(da)宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)(ya)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

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1、唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒(heng)生(sheng)指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年(nian)期(qi)美债利率的风险溢(yi)价约为5%。从市(shi)盈率来看，港股预测市盈率为(wei)10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分位数。

2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)(jun)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)(dian)子、美容護(hù)理(li)、社(she)會(huì)服務(wù)的估值水(shui)平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝(zhuang)飾(shì)、石油石(shi)化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。