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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周(zhou)期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，6月份以来🥦👢👞，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱🍍👝💘、国内基本面支撑和政策发力等因素🥕。

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1、报(bao)告指出：“愈发谨慎(shen)的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确(que)定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳(ao)大利亚的供(gong)应对(dui)象国也会受到冲击。”

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