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行业配置：维持哑铃配置思路🍒💘😠💌，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤍👗🍒，前端的收入和利润难以保证🥻🩲🥥🥑🍈，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👞💛🧄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍍👞👗，获得ROE的抬升🍇🍋，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎🧅🍅，关注盈利和分红稳健的银行🩳🍓🩳🥥；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👙👛👿🍒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤬🍄。②改善视角下💔😻🩱🍑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥬💘；预期走出底部🥝，高分红保障+经营稳健的白酒💘🧅。③进攻弹性视角下🤍🍄😡，关注存量项目进入收获期🥻，自由现金流释放加速的电信运营商🥻。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧡😠👝，小盘成长行情或将进一步加强💋🍏👙🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍊，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💟🩰，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽🧄👘🌽，下同）和科创板（20%）👜，相比主板（10%）或表现出更大的优势👘👄🤬。行业关注自主可控🥿🍋🥥💖，包括电子（算力🍈🍍、半导体设备🩰、芯片）👄🥦👢、信息化（数据库🍅、操作系统）🥦🍏💔💗、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲、通信（算力服务+卫星通信）。

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广发证券指出，一(yi)揽子(zi)政策加码稳市，彰显金融服(fu)务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商(shang)业绩底(di)部回暖，但估值滞涨，存在“抗(kang)震性”，外部(bu)风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购(gou)重组(zu)主线。

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伊朗具备短期瘫痪航道(dao)的能力（如布设(she)水雷、导弹威(wei)慑），但物理封锁难以(yi)实现且代价巨大。若强(qiang)行封锁，将引爆全球能源(yuan)危机、经济衰退与军事冲突，因此更可能通过(guo)“可控紧张”策(ce)略（如袭扰(rao)油轮）制造恐慌，推高油价以换取谈(tan)判筹码。当前局势下，霍尔木兹海峡的“咽喉”地(di)位仍是制衡冲突的关键，各方利益交织使其短期内难被真正掐断。

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“历年累计在冀设立外商投资的企业超4万家，截至目前，我省现存外商投资企业3668家🍌，以占全省2‰的法人企业家数🧅👅，贡献了全省13.3%的税收💌🍍，16.3%的进出口额💖🩲🥒👡，拉动了全省超30万人的就业👿。”

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1、2025年6月12日下午🥔😻😈🩳💘，位于上海SNEC的TCL展厅中央正在展示六款具有行业领先水平的BC及TOPCon系列光伏组件产品🥾💔💓👜，每一处细节都凝聚着对光能价值的深度理解和极致追求🥾🍊，驱动着光伏应用的边界不断拓展。

2、东山精密公告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份🍓👠🥑🥦，收购对价不超过6.29亿美元🍎🩱；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司🍒🍉。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计🍋🩲、开发、制造和销售光通信模块及组件🩱。