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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍄💓🍎🍊，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍌🥭。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍍🍇，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥑🥑。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优(you)的可(ke)能性较大。

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1、值得一提的是，近几年来，公司重视研发投入👙🍎🥕。截至2022年、2023年及2024年年度💕👝，研发投入分别为1.13亿元👡🧡🍊🍅、1.03亿元及2.09亿元。

2、外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步(bu)，自5月初开始价格走势出(chu)现分化，小麦强玉米(mi)弱。上半年国际谷物市场(chang)围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开。5月初，受不(bu)良天气影响，美麦恢复上涨(zhang)，区间上移。进入到6月份，天气担(dan)忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行(xing)。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报(bao)告确认美(mei)玉米面积显著增(zeng)加，种植期天(tian)气良好(hao)，美玉(yu)米遇阻回落。其后，因(yin)优良率提(ti)升，天气情况改善等利空因(yin)素逐步兑现，玉米(mi)期价加速下行。在这个(ge)过程中，玉米下跌拖累小麦(mai)下行(xing)，谷物价(jia)格区间下移。