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由于每年例如业绩预告👛、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍍🧡、农林牧渔👡、基础化工🧡、美容护理🩰🍆、社会服务、有色、钢铁等👝🍏。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🩰🍍💔💔、新能源替代等，销量边际改善👠🥭，中期业绩增速有望迎来拐点🍒👛👄🌽。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🍄🥒，光伏中期业绩或迎来边际改善🥭💓。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥿，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍄💞👘，核心零部件企业率先受益🍌👜💖，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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上证报中国证券网讯6月28日，昂利康发布2024年度权益分派实施公告。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份561.95万股)🍑😡🩲，按10股派发现金股利1.25元(含税)👄🍄，预计派发2451.36万元。本次分配不送红股👘，不以公积金转增股本🥑💗👜，剩余未分配利润留待后续分配。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发(fa)审(shen)、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共(gong)振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本(ben)质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、展望后市，随着关键点位突破😡🥑😠，股指仍有空间。可淡化指数💓💘，重视成长🤍。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此👞，判断7月底之前股市仍有上升空间💗。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🥥，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。