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操作层面，中期维度下（7-8月份）💯，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥭、业绩预期良好两个先决条件，基于此💌🍇💖👘🤬，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🥔🧡🍍🍉👅、游戏、军工👅、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏(pian)好水平也较(jiao)高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度(du)有估值切换的(de)机(ji)会，同时，资金面可能有更多的(de)边际(ji)变化(hua)。

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