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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性(xing)较(jiao)大。

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2025年6月11-12日👗🍍🍄，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💘。此次大会聚焦大模型💋👜👗、AI云原生💔、Agent开发、多模态理解等前沿领域👝🤬💗💟，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💕🥕。在模型性能提升上🩰，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍈；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💛🍍，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥑、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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这两家公司从一开始选择主攻线上，并且积极运用金融科技提升效率👞💋、优化体验🥒🥥🍒😡，率先尝到了数字化红利，让它们在不久之后取代北银消金与捷信消金，成为行业领头羊。

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1、那么此时🥥，市场选择的共性特征🥒🍆👅🍊🥕，就是在那个时代盈利增速相对较高🥾，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥕。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👜🥭，也就是说🥬💞👄，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💕👅👘。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、4、观点：从基本面(mian)来说，过剩的格(ge)局之下，还没有看(kan)到拐点的(de)出现，特别是库存压力(li)比较大。从估值水平来说(shuo)，当前价格基本处(chu)在底部区间震荡运行，矿山运行(xing)已经面临(lin)较大的成本压力，而价格上(shang)面又受到库存制约(yue)。当(dang)前市场看空情绪仍较为(wei)浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所(suo)增加，锂矿价(jia)格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预(yu)计明年将会是(shi)本轮周期最后一个投产大年，且从(cong)目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考(kao)澳洲矿山成本CIF中枢约560美金(jin)，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂(li)+锂矿的库存仍在累库(ku)，同时，如若下游消化(hua)不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四(si)，上半年的(de)**政策(ce)之下，或将(jiang)下半年需(xu)求(qiu)前置化。但(dan)需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金(jin)为锚定价格(ge)来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下(xia)，对于成本(ben)压力较大的(de)企(qi)业，可关注厂家停减产情(qing)况，另(ling)一(yi)方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部(bu)信号。