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6月16日(ri)，上周(zhou)临近结束时，中东地缘政治局势进(jin)一步紧张推(tui)动了市场避险情(qing)绪升温，创出近(jin)两个(ge)月(yue)以来新高。此轮上涨行情受到多重因素共同推(tui)动(dong)，其中上周美国公布的疲软通胀数据进一步强化了市场对美联储货币政策宽松的(de)预期，从而提(ti)升(sheng)了黄金资产(chan)的配置(zhi)吸引力。从短期来(lai)看，周一金价仍(reng)有(you)望继续(xu)受到避险情绪支撑，此外本周(zhou)市场还需重点关注(zhu)美联储利率决议及鲍威(wei)尔(er)主(zhu)席讲话(hua)对(dui)金价的影响，大(da)家应密切关注美(mei)联储政策动向(xiang)可(ke)能带(dai)来的价格波动。特别需(xu)要注意的(de)是，美国总统(tong)特朗(lang)普计划于6月15日至17日期间出席在加拿大举行的七国集团峰会，其峰会期间的政策表态也可能对黄金市场(chang)产生重要影响(xiang)，建议投资者保(bao)持关注。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥾，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍋🍇👿🍉，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💋🥻🍋💗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥕，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👢🍇💞🍉、医药6%）💋，制造业（汽车5%😡👅🧅、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥾，港股除金融外🍆😈🥬😠，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💟、通信12%），且更偏向于互联网🥒🍉👚💞、信息服务等细分领域，包括腾讯💖🍑🍈👜🍏、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍌。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👘，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💯👄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩲，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、3、AH溢价(jia)收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛(lian)，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港(gang)股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

2、“市場(chǎng)完全理解行長(zhǎng)所説(shuō)的央行目(mu)前處(chù)于有利地位，” Guindos錶(biǎo)示。“即使在這(zhè)種不確(què)定性巨大的揹(bēi)景下，我認(rèn)(ren)爲(wèi)市場(chang)仍然相信竝(bìng)認爲，我們(men)已非常接近中期內(nèi)實(shí)現(xiàn)2%的可持續(xù)通脹(zhàng)目標(biāo)。”