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哑铃配(pei)置仍是主旋律：配置视角(jiao)，聚焦红利及小(xiao)微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指(zhi)向利润分层，腰部企(qi)业业绩(ji)企稳(wen)，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待(dai) EPS 的集体回升，偏(pian)向防御的(de)红利资产适合作为底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额(e)占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近(jin)一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景(jing)下，股市量能至少(shao)不弱，量化资金在下半年仍有强(qiang)话语权，这利于小微盘的配置。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍌💗，初值 -0.2%🍋，降幅高于市场预期🍒🍏🩱，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩰👅。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍈，或增大美元指数、美债收益率的波动🍑🎒🧄，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍇🧅😈🥥，下半年美联储重启降息概率仍较大🍒💝💋。

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6月美联储决定继续将联邦基(ji)金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引(yin)来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官(guan)员人数增加了3人，人(ren)数增加至(zhi)7人；预测(ce)年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对(dui)降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动(dong)力市(shi)场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做(zuo)法就是保持现状，保持当前的政(zheng)策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、對(duì)于2024年箇(gè)稅(shuì)申報(bào)中(zhong)存在退稅情形的納(nà)稅人，過(guò)了6月30日截止(zhi)日后(hou)，依然可以申報穫(huò)得退稅。噹(dāng)然對這(zhè)部分人來(lái)説(shuō)，原(yuan)本可以(yi)提前至3月1日申報穫得退稅，由此還(hái)能存入銀(yín)行等(deng)穫得利息，囙(yīn)此儘(jǐn)早申報退稅(shui)穫益更多(duo)，否則(zé)自願(yuàn)(yuan)損(sǔn)失這部分退稅資金的利(li)息。

2、据德国新闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其(qi)合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这(zhe)家美国汽车(che)制造(zao)商已达(da)成此(ci)前约(yue)定的里程碑目标。