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相比2014年底和2019年初🥒💋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💝，但如果美联储在7月意外降息💌👡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍏。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😠🍊💯，红利也开始滞涨💞🌽👛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔🥭👗。近期，YU7大热👅👜、欧洲延缓停售油车💛🍌💘💯🩲，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥭💟🍑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码(ma)有望推动经济复苏深(shen)化，叠加港股企业(ye)营收受(shou)外围摩擦冲击(ji)相对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益(yi)于内(nei)需修复。估值方面，恒指动态(tai)PE约(yue)为10倍，处(chu)于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的(de)轉變(biàn)，可能(neng)昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票(piao)交(jiao)易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對(dui)于場外(wai)配資的槼範(fan)；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)(jin)，貨(huò)幣(bì)政筴(ce)方麵(miàn)(mian)央票的(de)重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配(pei)資等(deng)也加大了(le)監筦力度。

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2、本周公募调研(yan)选股策略和私募调研跟(gen)踪策(ce)略获取正超额收益。公(gong)募调研(yan)选股策略相对中(zhong)证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得(de)超额(e)收益0.79%。