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我们的研究表(biao)明，这种程度(du)的不(bu)确(que)定性对(dui)出(chu)口和GDP增长带来(lai)了巨大影响，甚至在未来相(xiang)当长一段时间内可能持续存在。短(duan)期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下，明年的影响可能更大。

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从招股书数据来看，极智嘉2021-2024年上半年的总收(shou)入呈现先(xian)增(zeng)长后增速放缓的态(tai)势。2021年总收入(ru)为7.8966亿元，2022年增长至14.5216亿元，增长率高达83.90%；2023年进一步增(zeng)长至21.4293亿元，增长率为47.6%。但到(dao)了2024年上半年，营收为7.8245亿(yi)元(yuan)，相较于2023年上半年的7.4781亿元，仅增长4.63%，增速骤降明显，与前(qian)期的高增长形成鲜明对比(bi)。

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1、註：中證銀(yín)行指(zhi)數(shù)近5箇(gè)(ge)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

2、五、国际市场方面：近期市场(chang)关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄(huang)金及原油价(jia)格上行。美国方面，美通胀数据意外低(di)于预(yu)期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指(zhi)数重(zhong)心震荡下移至98附(fu)近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差(cha)不大，略(lve)慢一点，截止6月8日整体(ti)播(bo)种进度约76%。现蕾率(lv)为12%，去年同期(qi)约14%。主产区受干旱影响程度环(huan)比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为(wei)49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个(ge)百分点，但(dan)高于去年10月(yue)棉(mian)花收割(ge)时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终(zhong)美棉产量与去(qu)年同比相差(cha)不大。全球范(fan)围来看，2025/26年(nian)度全球棉花产量(liang)仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调(diao)增，全球供需(xu)格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花(hua)价格支撑强于(yu)上一年度。但是需要警惕的是，最(zui)近海外机构对全(quan)球经济增速(su)尤其是美国经济(ji)增速有较大幅度下调(diao)，或对棉花需(xu)求及价格(ge)有一定影(ying)响。综(zong)合来看，短(duan)期美棉没有方向性(xing)驱动，关(guan)注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式(shi)变化。