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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🩳。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💗🥾🩰。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥑，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💛👿👄，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍈👗，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👞👠、竞争环境进一步加剧👠💕。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👞🧅，而零部件板块的开支持续上行🍄，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利😡🥿🩰，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍍🥻💖，预计会逐步延续回暖态势🥑。

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分品种看🧄，5月份，规上工业火电由降转增👝💛💓，水电降幅扩大🍋👿，核电🥔🍓🍊、风电、太阳能发电增速放缓🥿💖🥿😠。其中，规上工业火电同比增长1.2%，4月份为下降2.3%💋🍌；规上工业水电下降14.3%，降幅比4月份扩大7.8个百分点；规上工业核电增长6.7%😠，增速比4月份放缓5.7个百分点；规上工业风电增长11.0%，增速比4月份放缓1.7个百分点💟；规上工业太阳能发电增长7.3%🥒，增速比4月份放缓9.4个百分点。

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由于歐(ōu)元走強(qiáng)咊(hé)能源成本下降，歐洲央行工作人員(yuán)(yuan)將(jiāng)明年的通脹(zhàng)預(yù)期下調(diào)至(zhi)1.6%。Bloomberg調査(zhā)(cha)的受訪(fǎng)者維(wéi)持了消費(fèi)者價(jià)(jia)格指數(shù)將進(jìn)一(yi)步上(shang)漲(zhǎng)的預測(cè)，2026年的通脹預期仍爲(wèi)1.9%。

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此外，大消费🥬、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%😠💞👅，全天溢价交易👢😡，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调🥝🥕，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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1、中(zhong)东局势本周急剧升温。6月13日(ri)，以色(se)列对伊朗(lang)核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨(zhang)超5%，创下近(jin)三(san)个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资(zi)产黄金价格快速上涨。市场分析师普(pu)遍认(ren)为，此次事件不仅推高了短期(qi)油价，更可能改变全球能源市场(chang)的长期格局(ju)，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶(tong)的心理关口。

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