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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美(mei)聯(lian)儲仍保持了(le)對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲(chu)內部對降息(xi)預期的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對7月不降息的(de)預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降(jiang)息的預期從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化不大(da)。

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深(shen)交所近日起草了《关于调(diao)整(zheng)主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的(de)通(tong)知（征求意见(jian)稿）》，拟将主板风险(xian)警(jing)示股票价格涨跌(die)幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市(shi)场公开征求意见。

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1、社零(ling)的(de)超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效(xiao)，家用电器(qi)和音像器材类、文化办公用品类、家(jia)具(ju)类销售(shou)额连续多个(ge)月大幅(fu)增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销(xiao)量(liang)也将形成一定拖(tuo)累。美国商务部宣布(bu)将自6月23日起对多种钢制(zhi)家(jia)用电器加征(zheng)50%关(guan)税，包(bao)括洗碗机(ji)、洗衣机(ji)和冰箱等“钢(gang)铁衍生品”，对电器出口将形成不(bu)利影响。因此家用电器(qi)行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零(ling)和工业增(zeng)加值。

2、风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量(liang)政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风(feng)格(ge)或相对均衡。