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2025-08-14 17:14:27 作者：钱洋

风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二(er)，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和(he)就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能(neng)源体系建设、产业链(lian)协同发(fa)展及生(sheng)态保(bao)护三个方向：中央层(ceng)面，5月30日，国家发展(zhan)改革(ge)委、国(guo)家能源局发布《关于有序推动绿电(dian)直连发展有关(guan)事项的通知》以及，《深化(hua)提升“获得电力”服务水平全面(mian)打造现代化用电营商环境(jing)的意见》，明确绿电直连相关定义。同(tong)时(shi)，自2025年7月1日(ri)起(qi)施(shi)行，全面推进“三零(ling)三省”用电服务升级(ji)，打造办电便捷化、供(gong)电(dian)高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协(xie)同化的(de)用电新生态(tai)。6月4日，国家能(neng)源(yuan)局(ju)发布关于组织开展新型电力系统建设(she)第一(yi)批试(shi)点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前(qian)沿方向，依(yi)托典型项目(mu)开展单一方向试点，依托(tuo)典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力(li)系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方(fang)上(shang)，6月4日，四川省经济和(he)信息化(hua)厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备(bei)性能及关键核心技术取得新突(tu)破。6月11日，广(guang)东省人民**办公厅印发(fa)《广东省全域“无废城市”建设工作(zuo)方案》。6月18日，福建省发展和(he)改革委员会印发《福建省氢能产业创(chuang)新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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二、越愽(bó)動(dòng)力未按槼(guī)定披露(lu)關(guān)聯(lián)交易，2021年(nian)年度報(bào)告存在重大遺(yí)漏2021 年(nian)，越愽動力曏(xiǎng)安慶(qìng)中安供應(yīng)鏈(liàn)筦(guǎn)理有限責(zé)(ze)任公司借欵(kuǎn)，其中2,400萬(wàn)元直接用于償(cháng)還(hái)越(yue)愽動力實(shí)際(jì)(ji)控製人李佔(zhàn)江股份質押欵，佔2021年經(jīng)讅(shěn)計(jì)(ji)淨(jìng)(jing)資産(chǎn)的18.69%。上述資金徃(wǎng)來(lái)構(gòu)成關(guan)聯交易，越愽動力未(wei)及時(shí)披露，也未在(zai)2021年年度報告中予以披露。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼(li)，悼念在近期以(yi)伊冲(chong)突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所(suo)本月早些时候遇(yu)袭以来，这名伊(yi)朗高官首次公开露面。

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