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过往似乎被(bei)否定了。在小鹏汽车(che)缓缓退出(chu)核(he)心业务的最后一年，何涛开始拼(pin)命爬雪(xue)山，5000 米不够**，再爬、再爬(pa)，直到 7000 米，山顶空无一(yi)人，宇宙宏大、人好渺小，有什么事情放不下？但一下山，他再次陷入自我怀(huai)疑：

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润(run)同比(bi)增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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平衡方面👿💯🍈，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月👗，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🍉，国内企业加大出口力度👡，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升😡👚，同比大幅增长💛🍓💕。2025 年来看🍊🩱👜🍇，不锈钢维持产能过剩格局👡👡💛，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🥬💯。需求端预计地产拖累放缓💕🩳🤍👅，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%💖💓，全年或依然呈过剩态势🥾👛🥭，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨👗。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🍏，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🥿🥔🥾🥥，结构是主线，在低迷的左侧布局👚🥬💝😈🩳，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》💓💟。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🍈👗？

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2、知行集糰(tuán)控股（01539）公佈(bù)截至(zhi)2025年3月31日止年度業(yè)(ye)績(jī)，收入約(yuē)(yue)1.57億(yì)港元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)69.91%；公司擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢(yi)利3553.2萬(wàn)港元，衕比增長323.66%；每股基本(ben)盈利1.04港僊(xiān)。