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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥦，重点推荐关注谷子经济、医美🌽🥒🍓💋、量贩零食、智能家居家电等领域🥝💕👘。综合以上💘，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💗、以及行业景气度较高的领域布局👛🍌🍑，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍑💞🥦、国防军工🥕🩰、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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4、国际原子(zi)能机构(gou)总干事格罗西日(ri)前在(zai)接(jie)受(shou)美国(guo)哥伦比亚广播(bo)公司采(cai)访时表示(shi)，尽管伊朗多个核设施(shi)在美国和(he)以色列的袭(xi)击中受损，伊朗仍具备在(zai)数月内生(sheng)产出浓缩铀(you)的能力，他呼吁各方(fang)重回谈判桌。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🩲，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💘🍆。此前，伊朗议会25日通过法案🎒，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)(sui)着齣(chū)口增速的(de)收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈(ying)利、庫(kù)存(cun)週期(qi)、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)(wei)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的(de)領(lǐng)域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或(huo)有(you)改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善(shan)；此(ci)外貴(guì)金(jin)屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際改善。

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1、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领(ling)域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持(chi)续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

2、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，Alpha環境(jing)好轉。近一(yi)箇(gè)(ge)季度看，滬(hu)深300、中證500指數波動率(lv)處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環(huan)境較(jiào)好；中證(zheng)1000指數波動率處(chu)于近(jin)半年中等分位(wei)點，Alpha環(huan)境(jing)一般。