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降息方面(mian)，美国总(zong)统表示应将(jiang)利(li)率控(kong)制在1%或2%。国际清算银行(xing)认(ren)为特朗普(pu)对美联储利率(lv)决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联(lian)储(chu)观察(cha)”数据显示，7月维持利率不(bu)变(bian)的概(gai)率为81.9%，降息25个基(ji)点的概率为18.1%，到9月维持利率(lv)不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基(ji)点的概率为16.4%。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后👄🍇🥾，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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资金面上，基础化工板块周五获(huo)主力资金大举流(liu)入。Wind数据显(xian)示，截至周(zhou)五收盘(pan)，基础化工板块单日获主(zhu)力资金净流入39.5亿元，净(jing)流入(ru)额在30个(ge)中信一级行业中高居第4。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉👄👞🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆🥾，资产荒趋势依然存在。上半年💓👜🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🍈🤍，进一步积累了今年的赚钱效应👝😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝👛🥬🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

2、AI基礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的(de) Agent 套件、推理套件、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)助企業(yè)全鏈(liàn)路加速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練(lian)咊(hé)推理，分彆(biè)髮佈(bù)了(le) AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件(jian)。其(qi)中，雲(yún)原生推理套件(jian) ServingKit 的(de)性能相較(jiào)于社區(qū)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍(bei)，目前已在多箇(gè)行業成功落地應(yīng)用 。