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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海(hai)外流动(dong)性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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唐晨：从(cong)风险(xian)溢价来看，恒生指(zhi)数相对10年期中国国债利率的风险(xian)溢价约为(wei)8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港(gang)股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十(shi)年间35%分位(wei)数。

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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍈；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🥥🍄，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半(ban)年(nian)接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛(mao)盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一(yi)目(mu)了然。

2、悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)洲電力交易所（Epex Spot）上(shang)漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐(ou)元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新(xin)高。