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美联储首选(xuan)的通胀(zhang)指标最新数据(ju)反映(ying)了部分此类担忧。5 月物(wu)价上(shang)涨加速，尽管有迹象显示经济增长(zhang)放缓，但通胀仍(reng)高(gao)于美联储 2% 的目(mu)标。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一(yi)定涨幅。其中，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科(ke)创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数方面(mian)，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指(zhi)领涨，科技(ji)龙头指数涨(zhang)7%，创业板指涨6.6%。小盘风格(ge)相(xiang)对大盘风格(ge)后来(lai)居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较(jiao)大。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于(yu)标普(pu)500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行(xing)业(ye)层面(mian)来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不(bu)错。尽管(guan)部分板块经(jing)历上涨后(hou)估值回归历(li)史中枢(shu)，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮(liang)点(dian)的宏观环境，这些亮点恰恰(qia)都(dou)在港股，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来(lai)了估(gu)值修复，部分新消费板块更是突(tu)破了传(chuan)统消费领(ling)域估值思路的“束(shu)缚”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考(kao)虑到港(gang)股通个人和公募投资(zi)者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股(gu)与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新(xin)消费对(dui)比盈利(li)ROE视角(jiao)看，按(an)这一比例看估值已经合理。