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一位退休老人带来自己画的“巨(ju)轮(lun)”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光(guang)。老(lao)人介绍，他退休后在(zai)老年大学学绘画，26日在网上看(kan)到巨轮的照片，花了一(yi)个半小时画出来，趁周末和女儿一(yi)起来打(da)卡，“蛮时尚的，我(wo)觉得什(shen)么好玩就画什么。”

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从投(tou)资的角度而言，当你觉得你买的股(gu)票掉而你真的不受(shou)影响的时候，你大概就是懂了（不是心理(li)因素），不然就有可能(neng)是在投机(ji)（尤其是当你觉得害怕的时候）。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结(jie)果(guo)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等重点行业。

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从(cong)中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机(ji)器(qi)人、智能驾驶(shi)等赋能(neng)），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算(suan)力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降(jiang)本(ben)增(zeng)效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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1、本週公募調(diào)研(yan)選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研(yan)跟蹤(zong)筴畧相對中證(zheng)800穫得超額收益0.79%。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🥒💗👗，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🍌💌🧡💕💕，WIND全A指数上涨3.8%👄🥿💖🧅，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面👗，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%👅💯，创业板指涨6.6%👄🍒。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。