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美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终(zhong)值(zhi) -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期(qi)，叠加美联储官(guan)员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将(jiang)修(xiu)正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日(ri)宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)(duan)式逆(ni)迴(hui)購后，央行于6月(yue)13日再度公(gong)告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買(mai)斷(duan)式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期(qi)MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)(lai)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)(e)續作。央行繼續通過(guò)逆(ni)迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流(liu)動性(xing)筦(guǎn)理工具滿(mǎn)(man)足流動性需求，主動(dong)呵(he)護(hu)流動性的意願較強(qiang)，資金利率(lv)低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢(wang)繼(ji)續維持寬鬆。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%👚🥑，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行👄👿🌽👄，但增幅有所收窄👚💛，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行🍊。

2、三季度A股科技企业IPO重启👗🤬🍍🩲，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍆😠🥦🧅🥥，有望接力创新药和新消费的行情🍒🤬💓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💯。