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2025-08-15 11:28:39 作者:李小亿

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1、⚑风格与行业配置思(si)路:风格方面,7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主,成长价值(zhi)或(huo)相对均衡(heng)。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性(xing)方面(mian),7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正,对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第(di)三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施(shi)增量政策”,关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变(bian)化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰,超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们(men)参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价(jia)值等多个维度,本期推荐(jian)关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面(mian),7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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