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那么此时👠，市场选择的共性特征👿👅🍎👚🤬，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥭。牛市阶段II🥑💝，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥿😈，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥒，成长性最好👙🍍🥭，不容易受到估值约束的行业💗🥦👙🍇，也就是说👝🤬，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍉👞。因此🧡，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍈🥾。

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而如中际旭创🧅🍅🥻、新易盛👢、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🍋🥒💟💘，抢占市场份额。综上，国盛证券认为💌🍋👗🥬🥑，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头👘👅🍒👞、以及光器件。

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仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金🥦，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性👢🩰🍇🩳，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

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但核心问题在于：在可比公司中，有(you)且(qie)仅有至纯科技一家公司，应收账款占营收比重、固(gu)定资产占营收比重(zhong)、以及有息负债率均远超同业(ye)正常水平；与(yu)此同时，合同负债(zhai)占(zhan)营(ying)收(shou)比重却远低于同业正常水平。

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1、5月(yue)社會(huì)消費(fèi)品零(ling)售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品(pin)類(lèi)CPI衕比降幅擴(kuo)大0.2箇百分(fen)點至-0.4%。

2、本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行(xing)业正收益明显。残差波动(dong)率因(yin)子和流动(dong)性因子在非银(yin)金融(rong)行业正(zheng)收(shou)益明(ming)显。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风(feng)格显著。