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2、估值(zhi)：港股更(geng)便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股(gu)估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港(gang)股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)(hu)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水平來看，今年(nian)港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估(gu)值均處(chù)(chu)歷(lì)史低(di)位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下(xia)跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬(wan)得(de)全A 17倍、24%分(fen)位。結(jie)構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)(guo)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行(xing)業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相(xiang)對港(gang)股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工(gong)（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零(ling)售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金(jin)屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高🍍💯🍏💘，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息🥿。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🥥🥒💓。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势👛👿🥿🍎，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约👡。在这个背景下🧄🥑🩲，下半年我们更看好非美地区的机会🍓🥿👡，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重💘💔。但我们认为区域表现的分化或小于上半年💟🍓，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🍍🍉👅👄、软件、广告>电子>内容）🍆💞😈，工业（电力设备>自动化）👙🥾，金融💗🍍💛🍊，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🍉🍍👡、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

2、每(mei)年6月的第二个星期六，是我国的“文化(hua)和自然遗产(chan)日”。自2006年(nian)首设“文化遗产日”，到2017年起调整设立(li)为“文化(hua)和自然遗产日”，遗产保护意识不(bu)断深入人心，文化瑰宝和自然珍宝在(zai)保护传(chuan)承中辉光日新。