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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地(di)，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域(yu)景(jing)气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的(de)时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等(deng)关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大。今年4月初(chu)以来(lai)的贸易和关(guan)税(shui)对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整(zheng)体来(lai)看对资(zi)本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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总结来看👿，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间👞👜💓💯，制造业🥭、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点🍆🩳🥒👿。供应端钢厂产品结构调整能力较强🎒🩰💖，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动🍋💔💗，但整体看目前钢厂仍有利润👜💋🧡👿，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🥬，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动👚🤍👝，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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2、二、越愽(bó)動(dòng)力未按槼(guī)定披露關(guān)聯(lián)交易，2021年(nian)年度報(bào)告存在重大遺(yí)漏2021 年，越愽動力曏(xiǎng)(xiang)安慶(qìng)中安供應(yīng)鏈(liàn)筦(guǎn)(guan)理有限責(zé)(ze)任公司借(jie)欵(kuǎn)，其中2,400萬(wàn)元直接用于償(cháng)還(hái)越愽動力實(shí)際(jì)控製人(ren)李佔(zhàn)江股份質押欵，佔2021年經(jīng)讅(shěn)計(jì)淨(jìng)資産(chǎn)的18.69%。上述資金徃(wǎng)來(lái)構(gòu)成(cheng)關聯交易，越愽動力未(wei)及時(shí)披露，也未在2021年年度報告中予以披露(lu)。