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行业配置层面(mian)，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线索(suo)占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是(shi)低位布局(ju)，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化(hua)；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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5月主要企业工程机械销售当(dang)月同比增幅多(duo)数放缓(huan)。主要(yao)企业(ye)装载(zai)机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分(fen)点至14.68%；主要企业(ye)叉车销量(liang)增幅扩大(da)6.77个百分点(dian)至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个(ge)百分点至9.44%；主(zhu)要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄4.13个(ge)百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比(bi)跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三(san)个月(yue)滚动同(tong)比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大(da) 0.39 个百分点至(zhi) 12.31%，三个月滚动(dong)同比(bi)增幅收(shou)窄 8.67 个百分点(dian)至 12.10%。

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過(guò)去(qu)53度、52度酒也曾昰(shì)“低度酒”。五糧(liáng)(liang)液等諸多酒企在建國(guó)初期(qi)曾齣(chū)産(chǎn)60度以(yi)上的烈酒，后囙(yīn)各種情況(kuàng)逐步(bu)下調(diào)度數(shù)，推廣(guǎng)(guang)52度爲(wèi)“新(xin)低度”。而今，白(bai)酒(jiu)行業(yè)又一次來(lái)到轉折點(diǎn)：曾(ceng)經(jīng)的高度酒不(bu)再昰年(nian)輕(qīng)人的剛(gāng)需(xu)，反而成了白酒年(nian)輕化的(de)包袱。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎🩳，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👛，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👞🍋、军工💔、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💝😈🍎😻、中🍈🍄、长期维度下，均是乐观因素占优。