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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费💌、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🩱。虽然政策效果传导需要时间👗，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥒，但最悲观的时刻或已过去🍏🥔🩲🍋，板块中长期配置机会逐步到来🧡。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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人(ren)们普遍预期总统的关(guan)税将推高(gao)价格并减缓经(jing)济增(zeng)长，这是(shi)官员在上次会议后声明中提出的(de)风险。随着经济将他们拉向相(xiang)反的方(fang)向，这最终可能(neng)迫使美联储做出艰难(nan)的选择。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍌💛💟，当前货币“小步快跑”🍓🍈👛，关注后续降准降息节奏及幅度🧄💞😻🩱。由于A股较港股散户投资者占比更高💗🍋🥥，因此对流动性和资金变化更为敏感🥝💘👞，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍏。A股经历13年TMT牛市后👘🥔👝，14年回调盘整👜🍓，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👛💛🍆、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🎒，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥒，央行2、4月两次降准，3👜、5月两次降息👅；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥻🍑🍄；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍎🥻👗。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👚，同期恒生指数涨幅仅18%🥭🍑💝👠，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍋，宽货币+宽信用💔👝，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💓🍏🍈💯，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👞，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👝🥕👿💘；内部来看💝👘，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👚👗，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点😈👢。2/15🍒🥒👞🍍💕，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👚🥿💟，带动A股迎来春季躁动行情🥬。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥑，AH溢价指数从115升至128🍊👞。当前来看🥥👠👿，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍇🍅🥭，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍉，即降准降息的节奏和力度🍑💯🧅。

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而杭州木东的负责人鲍根青，曾任国城集团董事👗，同时担任杭州卓冕贸易有限公司（下称“杭州卓冕”）法定代表人，曾任杭州舞蔻股东和监事👘。

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1、再(zai)次提示(shi)，港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节(jie)。A股代表性资产登(deng)陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费(fei)、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一(yi)个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港(gang)股国企高股(gu)息是保险举牌的重(zhong)点方(fang)向。3. 内外资共(gong)振定价“中国战略机遇期阶(jie)段(duan)”，港股是两类(lei)资金的交集(ji)。

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