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華(huá)福證券分析認(rèn)爲(wèi)，2025-2027年在【十四五任務(wù)衝(chōng)刺】+【建軍(jūn)百年目標(biāo)】+【自主可控國(guó)産(chǎn)替(ti)代】+【軍貿(mào)快速髮(fà)展】等多重催化下內(nèi)需外需(xu)均增長(zhǎng)幅度巨大，且(qie)主題(tí)型機(jī)(ji)會(huì)層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，髮(fa)展軍(jun)工航空或(huo)爲未(wei)來(lái)重中之重。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体(ti)TMT制造业工(gong)业增加值(zhi)保持(chi)10%以上增速；出口方面(mian)，由于(yu)我国集成电(dian)路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算(suan)力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)维持较高(gao)景(jing)气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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平(ping)安证券指(zhi)出，消费(fei)市场具有韧(ren)性，复苏的势(shi)能(neng)正在蓄力(li)，温(wen)和渐进式复苏或成为主基调，消费代际之间的需求分化将(jiang)催生更(geng)多新需(xu)求、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求，从依赖(lai)传(chuan)统(tong)大单品到推出创新(xin)产品，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速响应市场变化的企业(ye)更能在激烈(lie)竞争的市(shi)场环境下突出重围，进而实现产(chan)品量价齐升。建议关注新需求、新产品、新(xin)渠道三条主线。

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从目前基(ji)本(ben)面的趋势来(lai)看，基本维(wei)持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频(pin)出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步(bu)提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回(hui)升的态(tai)势，可能反应(ying)了这种预期(qi)。

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1、仕佳(jia)光子(zi)对福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要围绕光(guang)电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科(ke)技签署框架协议，拟收购福可(ke)喜玛53%股权。

2、整体看💝，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍋🍅，盈利预计边际放缓🥑💯👅。结合工业企业盈利、库存周期💗、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💟👢👢，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩳，半导体、光学光电子💓、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱💛👄，算力租赁订单持续落地😠💌，半导体周期复苏与国产替代加速😻，业绩有望改善👢；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠🍌🥿🧅，中报盈利或有改善，如汽车🩳🥾👞、光伏🥭、自动化设备等；3）消费服务领域👿，受益于扩消费政策提振💗👗🍓、电商平台大促😠😈💯🌽、五一端午等多重假日**🧄🍈，有望延续两位数增长💕，其中饮料乳品、农副产品、家电🍏🤍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬🥔、燃气🎒🍑🍌🧅、电力💛💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝💗，中报业绩有望边际改善🧅🥔😻🍏。