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“这轮港股打新热(re)潮主要由新消费与A股公司赴港上市推动。随着下半(ban)年更多明星股将登陆港(gang)股，港股‘打新盛宴’还(hai)将(jiang)持续(xu)。”一名中资券(quan)商财富管理部门管理人(ren)员(yuan)表(biao)示。

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再次提示🥿，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势🥬。叠加港股互联网、新消费😡👅🍇、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🍅👙，港股是两类资金的交集🤬👞🍆🥾。

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1、分化(hua)中的收(shou)敛：通胀回归A股(gu)较港股业(ye)绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资(zi)产(chan)行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新(xin)能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤(mei)炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境(jing)对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是(shi)21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短(duan)期(qi)概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

2、週五（6月(yue)13日），中(zhong)東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避(bi)險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指、深(shen)成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)(liang)市全天(tian)成交(jiao)1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交(jiao)易日(ri)放量1955億(yi)元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市(shi)場超(chao)4400隻箇股(gu)下跌。盤(pán)麵(miàn)(mian)上(shang)，市場熱(rè)點(diǎn)聚(ju)焦于國(guó)(guo)防軍(jūn)工、通用航(hang)空、油氣(qì)、黃(huáng)(huang)金等避險方曏(xiǎng)。