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2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策(ce)，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。