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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份💟，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💟🎒🥒，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合(he)工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月(yue)份景气较高的领(ling)域主要(yao)集中(zhong)在(zai)资源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一🧡💗💟。

2、从目前基本面的(de)趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强(qiang)、新经济领域(yu)热点频出(chu)，地(di)产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月(yue)开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资(zi)链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。