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2、需求(qiu)方(fang)面：炼化端，近期有报(bao)道称燃料油消费税返还比例或(huo)将上(shang)调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料(liao)采购成(cheng)本降低约80美元/吨。预计自(zi)7月起(qi)地炼开工(gong)率将有所回升，叠加消(xiao)费(fei)税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环(huan)比上升接近(jin)10万(wan)桶/日。但需注意的是，对(dui)于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可(ke)能难(nan)以从(cong)此次消费税政策调(diao)整中获益。此外，进口需求的实质(zhi)性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南(nan)亚(ya)及非洲等地区的高(gao)硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃(ran)端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船(chuan)燃(ran)需求，但低硫船用需求(qiu)预计受到来自绿色能源(yuan)和高硫(liu)的双重冲击。

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整體(tǐ)看，1-4月(yue)工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增(zeng)速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預(yu)計(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延(yan)續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中(zhong)報業績有朢邊際改善(shan)。

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在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部对未来的降息(xi)路径分歧加(jia)大。美联储仍保(bao)持了对年(nian)内降息2次(ci)的预期(qi)，但预测年内不降息的官(guan)员人数增(zeng)加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后(hou)，市场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续(xu)维持年内(nei)两次(ci)降息预期，整体降(jiang)息预期变化不大。

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1、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料😡🥥。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%😡。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🧅，重点企业粗钢日均产量下行😈🍇😡👄。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行👛👡😈💕。煤炭方面🩲，6月秦皇岛港山西优混平仓价🩰、京唐港山西主焦煤库提价均下行👡🩳，焦煤期货价格🍒🥑🥔、焦炭期货价格均上行💛🧄🍉，天津港焦炭库存上行🤬👠🍆，秦皇岛港煤炭库存🍋👘🤬、京唐港炼焦煤库存下行🍇。