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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😡💞👘，善用赔率思维💓🌽🥿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥥🧅💕💗，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥬🍎，当下仍处于第二轮高低切周期中🍍🍇。以月度-季度维度的轮动视角看🧅🥥🥾🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩳、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩳、电池（固态电池主题）👝、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥝😻；而另一方面，资金脉冲加速🍏、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👝👅🍆🍉、国产算力链👿💞，以及近期明显涨价的存储、小金属👚。

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陈(chen)健玮：影(ying)响港股走(zou)势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策(ce)风(feng)险(xian)以及市场(chang)情绪波动，新经济和科技(ji)板块在(zai)行情火热时容易出现超涨，若预期过(guo)高(gao)，可能面临业绩验证期(qi)的回调(diao)压(ya)力。

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2、主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震(zhen)荡运(yun)行后中枢下移，沪锡(xi)波动区间在 23-28 万元 / 吨，佤邦(bang)复产进程和需(xu)求预期变化决定未来锡价走势。主(zhu)要是基于以下几点：．