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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后(hou)可能存在不确定性；二是(shi)全球债市潜在(zai)的风险事(shi)件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三(san)是若产业层(ceng)面释放(fang)价(jia)值的过程阶段性低于(yu)预期(qi)，会造成(cheng)一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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4、一级镍产业链，上(shang)半年表观消费量相对突出(chu)，导致国内库存累库不明显，但拆(chai)解来看(kan)，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一(yi)级镍累库压力。从估值来看(kan)，镍铁锚定价格短期一度(du)失衡，截(jie)止6月底大厂招标价在910元(yuan)/镍点(dian)，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪(hu)镍价格一度(du)下探至11.6万元/吨左(zuo)右，进一步向(xiang)下试探湿法一体化成本，而原料(liao)方面来(lai)看，MHP产(chan)量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩(sheng)量或将转化(hua)为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震(zhen)荡运行。

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1、贵金属板块，由(you)于二季度俄乌、中东等地缘政治(zhi)冲突不断，中(zhong)美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续(xu)购金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投(tou)机需求推动金价持(chi)续上涨(zhang)，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金(jin)属受益于阶段性的出口限制和供给约束(shu)，价(jia)格上(shang)行(xing)有望带动中报业绩改善。

2、然而👞，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周，他在国会众议院作证时强调，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利率。