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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🧡💌🎒，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言💝🥻，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一😠，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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數(shù)據(jù)揭示了(le)一箇(gè)令人震驚(jīng)的現(xiàn)實(shí)：47箇百分點(diǎn)的黨(dǎng)派股市看(kan)漲(zhǎng)差距昰(shì)2001年以來(lái)最大分歧。相比之下，2001年美國(guó)前總統(tǒng)佈(bù)什執政期間(jiān)，共咊(hé)黨人與(yǔ)民主黨人的差距僅(jǐn)(jin)爲(wèi)(wei)13箇百分點。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松👗，A股在上涨中较港股弹性更大🌽🍊，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高😡，因此对流动性和资金变化更为敏感🥭🥿，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💔💝👿👝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥦。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💌👠🥬🥥🍎，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💗👛🍑🍊🩲，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍅，央行2🥾😡、4月两次降准👘🍉👿，3🍎🥭😻😻🍑、5月两次降息；地产方面🍆，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🩳🍄；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💗🤬🩳💯，14/7-15/6万得全A涨超200%🧡🍓，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍓🧡💖。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💌💓🍌👚，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💝，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💓🍉，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍌🥿🥦👿，19/1央行两次全面降准🍈，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💗🍇👝。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🩰🎒👛，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👠，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、加拿大方面已认识到这一点🥭👝，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明🍍🥑😡，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报💔🥭🍒。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时👞👗🩳，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持💟💌。