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周五（6月13日）👢🍑，中东形势风云突变🍅🥾，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🩳🥻，创业板指💞👗👚、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元🧄👝👠。个股跌多涨少🧅🍓🩳💝，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气💘🧅、黄金等避险方向🌽👛。

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悲剧在于(yu)，加州(zhou)高铁的基本概念本极具(ju)合理性。洛杉矶(ji)和旧金山(shan)是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利(li)这两座城市之间(jian)的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价(jia)格(ge)。在(zai)这种距离下(xia)，许多乘客更青睐火车的舒适性(xing)而非飞机的速度，也更看重火车站比机场(chang)更(geng)便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔(er)德(de)、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城(cheng)市(shi) —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大(da)量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一(yi)旦(dan)核心高(gao)铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门(men)托的支(zhi)线，以及延伸至圣地(di)亚哥的线路，都能相对轻松实现。

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1、1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更(geng)强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响(xiang)较小。近两(liang)年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本(ben)面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中(zhong)于周(zhou)期(qi)（石化20%）和科技行(xing)业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经(jing)济，因(yin)此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行(xing)区(qu)间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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