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消费复苏的持续性仍存不确定性🍉💔。今年以来🌽🍉，居民消费开始回暖🤬，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪😻。消费如再度乏力🍌💞，则经济回升动力将明显减弱。

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周五（6月13日），中东形势风云突变👜🩱🥾，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整👗🩰，创业板指👡、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🍆🥝💕🍌🥭，较上个交易日放量1955亿元😈。个股跌多涨少🍎，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气👄、黄金等避险方向。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节(jie)奏是获取超(chao)额(e)收益(yi)的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固(gu)然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱(qu)动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板(ban)块演绎也从(cong)最初的核心标的(de)上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药(yao)标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高(gao)位回落，表明资(zi)金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。