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本周（6月23日-27日）🍄，国防军工板块重拾升势👞💛👿，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）💌、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）👗。

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细分(fen)行(xing)业来看，1-5月(yue)盈利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相关装置行业利润分(fen)别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长(zhang)，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制(zhi)造利润增幅扩大(da)。

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唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)(tong)錶(biǎo)示(shi)，他認(rèn)爲(wèi)(wei)無(wú)需延(yan)長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易(yi)期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)美國(guo)達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加徴(zheng)更高關(guān)祱。

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