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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥕🍍🩳💕🍌。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩲，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🎒。结合工业企业盈利🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩳，半导体🍋、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🥿，部分领域景气度有所回暖🍅，中报盈利或有改善🩱🍓，如汽车🍈💝👘💞、光伏🥒、自动化设备等💋；3）消费服务领域，如饮料乳品👝、农副产品💞💛🍈、家电🥦🍄、家具🥕🍄🥑🥦🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🥝🧄🍏；此外贵金属😻、燃气💔👚🩰💘👝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍌🥑，中报业绩有望边际改善🥾。景气方面🍉🥾💘💔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍏、部分消费服务和信息技术领域👘🥬。其中资源品板块原油🍄💕、多数工业金属价格上涨🎒🍈💞，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👡🥭🥬，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍏🩰🩳、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍏💗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👢、国防军工😠🥑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👄💓🥔、计算机等。

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同宇新材料（广东）股份有限公司主营业务系电子树脂的研发🧄🍈💯🍆、生产和销售，主要应用于覆铜板生产🥿。公司产品主要包括MDI改性环氧树脂🥾🤬🍈🥬、DOPO改性环氧树脂🥭🍒🍎、高溴环氧树脂🍉、BPA型酚醛环氧树脂💟🥦👝🥻、含磷酚醛树脂固化剂等系列💘👞。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👠💖💋，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力👿💝，整体增量资金会比较有限🥾。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元🩱。港股ETF本周收益中位数为2.96%💗，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元🍆👞。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元😠🍊💌💔。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元👢👗👡👜。

2、陈健玮：上半(ban)年，港(gang)股市场在(zai)全球宏观环(huan)境(jing)动荡中展现(xian)出强劲韧性。这一表现(xian)得益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降(jiang)息、财政发(fa)力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另一方面(mian)，港(gang)股市场(chang)凭借高股息率的红利资产和(he)优(you)质科技资(zi)产优势，在人工智(zhi)能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速出海、智能驾驶普及等积(ji)极因素推动下实现估值重估。此(ci)外，南向资(zi)金(jin)年内净(jing)流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期(qi)新高，进一步支撑市场(chang)表现。