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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后🩳😻，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整👜👞💯🥝👢。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额(e)占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。