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东兴证券指出，我国化工行业景气有(you)望底部(bu)回暖，行业供需格局预期(qi)改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工行业仍(reng)处于(yu)低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变(bian)化。综合来看，在(zai)行业供需格局预(yu)期改善(shan)的(de)背景下，我国化工行(xing)业景气有(you)底部回(hui)暖的迹象(xiang)。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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